Riferimenti per l’assegnazione di un account gratuito

Con i riferimenti gratuiti all’assegnazione del conto, è possibile memorizzare in DeepO tabelle di riferimento aggiuntive. In questo modo è possibile impostare automaticamente le assegnazioni dei conti come conto, centro di costo, progetto o codice IVA in base ai valori presenti nel documento. A tal fine, un valore del documento viene cercato in una tabella di riferimento memorizzata e viene adottato un valore di ritorno definito.

Esempio di applicazione

Una fattura contiene il valore “SEHTEST” nel testo dell’articolo.
Questo valore viene ricercato in un riferimento di assegnazione del conto libero. Se viene trovata una voce adatta, il centro di costo definito o il conto corrispondente possono essere impostati automaticamente.

Creare una tabella di riferimento
1. Apri le impostazioni di DeepO
2. Aprire “Definizioni globali” → “Riferimenti per l’assegnazione dell’account libero”
3. Selezionare “Nuova voce” 4. Selezionare la tabella di riferimento. Seleziona “Nuova voce”
4. Inserisci la descrizione
5. Scarica un esempio di Excel
5. Compila l’Excel e caricalo di nuovo

Le seguenti colonne sono disponibili nell’esempio di Excel:

• Valore
• Descrizione del
• Conto
• Centro di costo
• Centro di costo 2
• Progetto
• Codice IVA
• Valido da

Dopo il caricamento, viene creato automaticamente un ID di riferimento interno (ad esempio “custom1”).

Utilizzo nelle proposte
I riferimenti all’assegnazione del conto gratuito possono essere utilizzati nelle proposte con la funzione “Cerca”. La funzione può essere utilizzata sia a livello di intestazione che di articolo.

Modalità di confronto
La modalità di confronto definisce come vengono confrontati i valori della tabella di riferimento.

Automatico	A seconda del campo di ricerca utilizzato: “Equals” viene utilizzato per cercare “Value”. Per “Descrizione”, la ricerca viene effettuata prima con “Uguale” e poi con “Contiene”.
Uguale	Viene presa in considerazione solo una corrispondenza esatta.
Contiene	Le voci che contengono il valore di ricerca vengono prese in considerazione.
Inizia con	Le voci che iniziano con il valore di ricerca vengono prese in considerazione.

Funzione di espressione “LookupValue“
Oltre alla funzione “Lookup”, la funzione di espressione “LookupValue” può essere utilizzata per cercare valori direttamente nelle tabelle di riferimento.

Sintassi

LookupValue (“Tabella di riferimento”, “Campo di ricerca nella tabella di riferimento”, “Campo di input”, “Ritorno dalla tabella di riferimento”)

Sintassi con modalità di confronto

LookupValue (“Tabella di riferimento”, “Campo di ricerca nella tabella di riferimento”, “Campo di input”, “Ritorno dalla tabella di riferimento”, “Inizia con”)

LookupValue (“Tabella di riferimento”, “Campo di ricerca nella tabella di riferimento”, “Campo di input”, “Ritorno dalla tabella di riferimento”, “Contiene”)

Esempio con la tabella Abacus

LookupValue (“Accounts”, “Description”, “Document.UserField1”, “Value” )

Esempio con riferimento all’assegnazione di un account gratuito

LookupValue (“ReferenceObject.custom1”, “Description”, “Custom1”, “Value”, “StartsWith”)

LookupValue (“ReferenceObject.custom1”, “Description”, “Custom1”, “Value”, “Contains”)

Note

• La funzione può essere utilizzata sia a livello di intestazione che di articolo.
• È possibile utilizzare solo le colonne predefinite.
• L’ID di riferimento interno viene generato automaticamente.