DeepSign Integration für Dynamics 365

Die Integration von DeepSign in Microsoft Dynamics 365 über DocumentCorePack ermöglicht es Organisationen, Dokumente direkt zur digitalen Signatur zu versenden. Durch die Verwendung von individuell anpassbaren Vorlagen in DocumentCorePack lassen sich Dokumente automatisch generieren und direkt an DeepSign übermitteln – ganz ohne manuelle Zwischenschritte.

Nach erfolgreicher Signatur wird das signierte Dokument automatisch als Notiz an der entsprechenden Entität in Dynamics 365 gespeichert. Das sorgt für einen durchgängig digitalen, sicheren und effizienten Signaturprozess.

Einrichtung

Installation (Nur möglich als Microsoft Admin und DeepCloud Organisation Owner)

• Lösung aus Microsoft Store installieren
• Dynamics Umgebung auswählen

Dynamics Umgebung mit DeepSign verbinden

• Login mit Microsoft Konto

Angeforderte Berechtigungen akzeptieren

• Dynamics auswählen und aufsetzen

DeepSign Verbindung einrichten

• DeepSign verbinden
• Login mit DeepCloud Account
  • Der Benutzer muss die Rolle Owner haben, um die Verbindung mit der Organisation abzuschliessen.

Sobald die Verbindung akzeptiert wurde, ist die Anbindung abgeschlossen und das Fenster kann geschlossen werden.

DeepSign für Dynamics funktioniert nur mit DocumentsCorePack von mscrm-addons.com.

Bei der Erstellung einer Dokumentenvorlage kann das Platzhalter Signaturfeld von DocumentsCorePack über die Seriendruckfelder eingefügt werden.

Wird das Dokument in Dynamics aufbereitet, können die Empfänger den Signaturfeldern zugeordnet werden oder bereits fest in der Vorlage eingetragen werden. Die Einladungen werden automatisch an die Empfänger versendet.

Das unterzeichnete Dokument wird anschliessend automatisch in einer Notiz abgelegt.