Intégration de DeepSign pour Dynamics 365

L’intégration de DeepSign dans Microsoft Dynamics 365 via DocumentCorePack permet aux organisations d’envoyer des documents directement pour signature numérique. Grâce à l’utilisation de modèles personnalisables dans DocumentCorePack, les documents peuvent être générés automatiquement et envoyés directement à DeepSign, sans aucune étape intermédiaire manuelle.

Une fois la signature réussie, le document signé est automatiquement enregistré en tant que note dans l’entité correspondante dans Dynamics 365. Cela garantit un processus de signature numérique, sécurisé et efficace de bout en bout.

Mise en place

Installation (uniquement possible en tant que Microsoft admin et propriétaire de l’organisation DeepCloud)

• Installer la solution depuis Microsoft Store

• Sélectionner l’environnement Dynamics

Connecter l’environnement Dynamics à DeepSign

• Connexion avec un compte Microsoft

Accepter les autorisations demandées

• Sélectionner et mettre en place Dynamics

Configurer une connexion DeepSign

• Se connecter à DeepSign
• Se connecter avec un compte DeepCloud
  • L’utilisateur doit avoir le rôle de propriétaire pour finaliser la connexion avec l’organisation.

Une fois la connexion acceptée, la connexion est terminée et la fenêtre peut être fermée.

DeepSign pour Dynamics ne fonctionne qu’avec DocumentsCorePack de mscrm-addons.com.

Lors de la création d’un modèle de document, le champ de signature espace réservé de DocumentsCorePack peut être inséré via les champs de fusion.

Si le document est préparé dans Dynamics, les destinataires peuvent être affectés aux champs de signature ou être déjà saisis en dur dans le modèle. Les invitations sont automatiquement envoyées aux destinataires.

Le document signé est ensuite automatiquement classé dans une note.