Integrazione di DeepSign per Dynamics 365

L’integrazione di DeepSign in Microsoft Dynamics 365 tramite DocumentCorePack consente alle organizzazioni di inviare direttamente i documenti per la firma digitale. Utilizzando i modelli personalizzabili di DocumentCorePack, i documenti possono essere generati automaticamente e inviati direttamente a DeepSign, senza alcun passaggio intermedio manuale.

Dopo che la firma è andata a buon fine, il documento firmato viene automaticamente salvato come nota nella corrispondente entità di Dynamics 365. Questo garantisce un processo di firma digitale, sicuro ed efficiente.

Arredamento

Installazione (possibile solo come amministratore Microsoft e proprietario dell’organizzazione DeepCloud)

• Installare la soluzione dal Microsoft Store

• Selezionare l’ambiente Dynamics

Collega l’ambiente Dynamics con DeepSign

• Accedi con l’account Microsoft

Accettare le autorizzazioni richieste

• Seleziona e imposta Dynamics

Imposta la connessione a DeepSign

• Connetti DeepSign
• Accedi con l’account DeepCloud
  • L’utente deve avere il ruolo di Proprietario per poter completare la connessione con l’organizzazione.

Non appena la connessione è stata accettata, la connessione è completa e la finestra può essere chiusa.

DeepSign for Dynamics funziona solo con DocumentsCorePack di mscrm-addons.com.

Quando si crea un modello di documento, il segnaposto del campo firma di DocumentsCorePack può essere inserito tramite i campi di unione della posta.

Se il documento viene preparato in Dynamics, i destinatari possono essere assegnati ai campi della firma o già inseriti nel modello. Gli inviti vengono inviati automaticamente ai destinatari.

Il documento firmato viene quindi memorizzato automaticamente in una nota.